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概要
B-THREE には、見積書管理機能を搭載しております。
■見積管理機能
・見積書の作成（新規・複写）、PDF発行
・見積承認レベルによる、未承認見積の印刷制御
・予算書を添付して社内決済申請
特長
Feature 1
見積書を見える化
◎作成した見積書は、履歴として永続的に管理でき、
顧客管理でも確認可能です。
◎様々な条件で検索可能なので、簡単に過去見積を
探し当てる事が可能です。
◎過去に作成した見積書の複製・改版により
入力の手間を省略する事が出来ます。
Feature 2
提示前の社内承認
◎ワークフローに連動しており、作成した見積書を
ペーパーレスで回覧・承認に回す事が出来ます。
◎決裁権コントロールにより決裁者が承認するまで
印刷を禁止する事が出来ます。
◎承認後は、見積書をPDFでダウンロードし、印刷する事が
出来ます。承認印・会社印の押印も対応可能です。
Feature 3
利益率の見える化
◎予算書を作成して見積書に添付し、社内回覧・承認を
行う事が可能です。
◎予算書の利益率がおかしい見積に対しては、
顧客提示前に上司が修正指示できるようになる為
現状からの利益率UPをサポートします！
プレゼンテーション動画
見積書を複写でカンタンに作成し、作成した見積書をPDF表示する流れを
以下の動画で紹介しております。是非ご覧ください。